Década de 1920. Um grupo de agentes secretos pertencentes à resistência coreana, embarca numa missão secreta para tentar contrabandear explosivos, com o objectivo de destruir parte do exército japonês. Um talentoso japonês, oficial da polícia, que nasceu na Coreia, está num dilema entre as demandas da sua realidade e o desejo de ajudar uma causa maior.
Realizado por Kim Jee-woon, este filme conta com interpretações de Song Kang-ho, Song Yoo e Han Ji-min.